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财经今日头条 -沪伦通概念龙头股-资本市场改革深化 后续行情不必悲观

2019-11-11 09:56:35 来源:金融界

  核心观点:对于后市,我们认为,短期内存量博弈的现象或延续,但结构性亮点值得把握,建议重点关注以下三条主线:一、券商板块或受益于深改的推进;二、紧握MSCI扩容行情。三、潜伏赔率高的稳增长发力端。

  再融资政策超预期松绑,助力国内经济动能转型

  11月8日证监会发布公告称,拟对《上市公司证券发行管理办法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等再融资规则进行修订,并向社会公开征求意见。

  我们认为,本次再融资的主要影响如下(松绑前后对比详见正文图表1):

  其一,再融资松绑,创业板公司或最为受益。发行条件的放宽,降低了创业板公司再融资的准入门槛,有利于提升上市公司直接融资的比例,化解上市公司融资不畅等问题。

  其二,本次再融资松绑旨在促进支持金融服务实体经济, 加速国内经济新旧动能转型。近年来,定增发融资在支持企业内生发展与外延并购方面曾发挥了不可替代的作用。通过进一步完善多层次资本市场建设,为有发展前景的上市公司提供再融资便利,将加速国内经济新旧动能转型。最终助力资本市场发挥好资源配置的功能。

  ETF期权和股指期权扩容 ,促进我国资本市场长期稳健发展

  我们认为,ETF期权和股指期权扩容,符合我国资本市场发展的内在需求,也有望促进我国资本市场长期稳健的发展。主要原因在于:

  其一,丰富了投资者的风险管理工具,有助于培育机构投资者。由于50ETF对股票市场覆盖面有限,无法完全满足投资者多样化的风险管理需求。本次扩大股票期权、股指期权试点,并选取跟踪沪深300指数规模最大的ETF产品作为标的,丰富了投资者的风险管理工具,有利于促进市场价格发现,并将吸引保险、外资等中长线的机构资金入市。

  其二,促进衍生品市场发展是确保进一步对外开放的重要配套措施,我国资本市场国际化水平再进一程。MSCI在考量进一步纳入A股时对我国衍生品对冲工具的需求较高。日前2019年MSCI扩容A股第三步已确认将于11月26日收盘后生效。我们测算,11月MSCI扩容为A股带来的增量资金有望超2800亿元,其中被动资金或超560亿元。随着ETF期权和股指期权扩容的落地,未来A股衍生品有望更趋多元化,将吸引对于注重风险管理的外资,预计MSCI在2020年有望进一步扩大纳入A股。

  猪肉刺激通胀加速上行,CPI与PPI裂口扩大

  根据我们宏观团队的观点:1、CPI同比3.8%,明显高于市场预期的3.4%。主要由猪肉和替代品涨价贡献;2、生猪供给缺口将继续扩大,带动猪肉和替代品涨价,11月CPI同比可能突破4%;3、PPI环比0.1%,同比-1.6%,工业品通缩,CPI与PPI裂口扩大。

  现阶段,猪价持续上涨引发的高通胀,令市场对于货币政策宽松预期的分歧仍大。政策面临平衡“稳增长”与“防通胀”预期的相机抉择。我们认为,央行2019年11月5日超预期下调MLF操作利率(1年期)5BP的举措,实际上反映出当前政策对于“稳增长”的重视。短期内,国内经济面临类滞胀的压力趋增,政策或在一定程度上提升对通胀的容忍度。

  现阶段,美联储已在年内完成第三次降息。若中美利差如进一步扩大,有望进一步打开中国货币政策的宽松空间。我们认为,央行11月初下调MLF利率,信号意义重大。11月20日LPR将进行第四次报价,12月6日、12月14日是MLF到期时间点,投资者可在以上时点观测后续央行的操作动向。

  财政政策也有望继续扩大逆周期调节力度托底经济。后续建议继续跟踪专项债新增的具体额度及落地情况。目前社融企稳的迹象也已经开始显现,随着政策的继续发力,经济有望企稳。

  大势判断:后续行情不悲观,结构性亮点值得把握

  一方面,外围环境和政策利好不断,如:中美同意随协议进展分阶段取消加征关税,外盘震荡走高,人民币汇率升值,政策中长期利好持续向战略新兴产业倾斜等等。

  但另一方面,10月以来,由于新股发行速度加快,市场扩容压力增大。前有渝农商行(行情601077,诊股)首日上市开板,后有科创板公司接连破发,市场微观层面资金供给承压。羊群效应下,市场的风险偏好有所降温。

  对于后市,我们认为,短期内存量博弈的现象或将延续,但结构性亮点值得把握,建议重点关注以下三条主线:一、券商板块或受益于深改的推进;二、紧握MSCI扩容行情。三、潜伏赔率高的稳增长发力端。

  风险提示:政策不达预期,经济数据不及预期,外围环境大幅恶化

  【联讯策略大势研判】资本市场改革深化,后续行情不必悲观

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  以下为正文部分

  一、再融资政策超预期松绑,助力国内经济动能转型

  11月8日证监会发布公告称,拟对《上市公司证券发行管理办法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等再融资规则进行修订,并向社会公开征求意见。

  总体来说,此次拟修订内容主要包括三个方面(详见图1):

  一是精简发行条件,拓宽创业板再融资服务覆盖面;二是优化非公开制度安排,支持上市公司引入战略投资者;三是适当延长批文有效期,方便上市公司选择发行窗口。

  我们认为,本次再融资的主要影响如下:

  1、 再融资松绑,创业板公司或最为受益。发行条件的放宽,降低了创业板公司再融资的准入门槛,有利于提升上市公司直接融资的比例,化解上市公司融资不畅等问题。

  2、 本次再融资松绑旨在促进支持金融服务实体经济, 加速国内经济新旧动能转型。近年来,定增发融资在支持企业内生发展与外延并购方面曾发挥了不可替代的作用。通过进一步完善多层次资本市场建设,为有发展前景的上市公司提供再融资便利,将加速国内经济新旧动能转型。最终助力资本市场发挥好资源配置的功能,促进国民经济发展的同时,令投资者分享上市公司的发展红利。

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  二、ETF期权和股指期权扩容 ,促进我国资本市场长期稳健发展

  11月8日,证监会新闻发言人宣布,将扩大股票期权、股指期权试点,在沪深交易所开展沪深300ETF期权交易,在中国金融期货交易所开展沪深300股指期权交易。这是近五年来场内股票期权首次增加标的。

  我们认为,ETF期权和股指期权扩容,符合我国资本市场发展的内在需求,也有望促进我国资本市场长期稳健发展。主要原因有以下两方面:

  其一,丰富了投资者的风险管理工具,有助于培育机构投资者。我国首个场内期权产品——上证50ETF期权于2015年2月9日上市交易。但由于50ETF对股票市场覆盖面有限,无法完全满足投资者多样化的风险管理需求。本次扩大股票期权、股指期权试点,并选取跟踪沪深300指数规模最大的ETF产品作为标的,基本覆盖了我国证券市场主要行业,丰富了投资者的风险管理工具,有利于促进价格发现,并将吸引保险、外资等中长线的机构资金入市。

  其二,促进衍生品市场发展是确保进一步对外开放的重要配套措施,我国资本市场国际化水平再进一程。实际上,MSCI在考量进一步纳入A股时对我国衍生品对冲工具的需求较高。北京时间11月8日,2019年MSCI扩容A股第三步已确认将于11月26日收盘后生效。我们测算,11月MSCI扩容为A股带来的增量资金有望超2800亿元,其中被动资金或超560亿元,主动资金或超2255亿元随着ETF期权和股指期权扩容的落地,未来A股衍生品有望更趋多元化,对于注重风险管理的外资是重大利好,预计MSCI在2020年有望进一步扩大纳入A股。根据韩国的经验,我们估计,未来5-8年保守估计外资净流入超4万亿元,约占流通市值的10%。

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  三、猪肉刺激通胀加速上行,CPI与PPI裂口扩大

  根据我们宏观团队的观点:

  1、CPI同比3.8%,明显高于市场预期的3.4%。主要由猪肉和替代品涨价贡献,畜肉影响CPI同比2.92个百分点,其中猪肉影响了2.43个百分点,贡献率为63.9%。非食品同比从1.0%下降到0.9%,核心CPI同比持平于1.5%。

  2、从生猪存栏和仔猪价格看,受非洲猪瘟和补贴不到位影响,生猪供给缺口将继续扩大,带动猪肉和替代品涨价。由于去年低基数,11月CPI同比可能突破4%。

  3、PPI环比0.1%,同比-1.6%,工业品通缩,CPI与PPI裂口扩大。房地产调控加码,出口负增长,制造业投资低迷,基建对冲力度不够,总需求拖累生产资料同比从-2.0%下降到-2.6%。

  【联讯策略大势研判】资本市场改革深化,后续行情不必悲观

  现阶段,猪价持续上涨引发的高通胀环境,使得市场对于货币政策的宽松预期分歧仍大。市场多数认为政策面临平衡“稳增长”与“防通胀”预期的相机抉择我们认为,央行2019年11月5日超预期下调MLF操作利率(1年期)5BP的举措,实际上反映出当前政策对于“稳增长”目标的重视。短期内,国内经济面临类滞胀的压力趋增,政策或在一定程度上提升对通胀数据的容忍度。

  目前美联储已在年内完成第三次降息。考虑到全球经济增长动能不足,美国经济也边际走弱,叠加美国白宫的政治诉求,预计美联储仍有降息动力。若中美利差如进一步扩大,将进一步打开中国货币政策的宽松空间。我们认为,央行11月初下调MLF利率,信号意义重大。11月20日LPR将进行第四次报价,12月6日、12月14日是MLF到期时间点,投资者可在以上时点观测后续央行的操作动向。

  此外,财政政策也有望继续扩大逆周期调节力度托底经济。9月4日召开的国务院常务会议确定了加快地方政府专项债券发行使用的措施。根据地方重大项目建设需要,按规定提前下达明年专项债部分新增额度,确保明年初即可使用见效。后续建议继续跟踪具体额度及落地情况。目前社融企稳的迹象也已经开始显现,随着政策的继续发力,经济有望加速企稳。

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  四、大势研判:后续行情不悲观,结构性亮点值得把握

  一方面,外围环境和政策利好不断,如:中美同意随协议进展分阶段取消加征关税,外盘震荡走高,人民币汇率升值,政策中长期利好持续向战略新兴产业倾斜等等。

  但另一方面,10月以来,由于新股发行速度加快,市场扩容压力增大。前有渝农商行首日上市开板,后有科创板公司接连破发,市场微观层面资金供给承压。羊群效应下,令市场的风险偏好持续降温。

  对于后市,我们认为,短期内存量博弈的现象或将延续,但结构性亮点值得把握,建议重点关注以下三条主线:一、券商板块或受益于深改的推进;二、紧握MSCI扩容行情。三、潜伏赔率高的稳增长发力端。

  (一)券商板块或受益于资本市场改革的提振

  如上文所提及的,周五盘后证监会发布了一系列资本市场改革的举措:松绑主板、中小板、创业板的再融资规则、宣布启动ETF期权和股指期权扩容以及、就修订后的《非上市公众公司监督管理办法》公开征求意见。资本市场改革在“深改12条”的指导下如火如荼的进行,随着资本市场的市场化程度不断提升,行业环境有望改善,券商业务的向多元化的方向发展,券商在资本市场的定位也将愈加重要。

  此外,上市券商2019年三季报显示,36家直接上市券商合计实现营业收入2745亿元,同比增长47%,净利润825亿元,同比增长63%。行业景气度在继续提升,资本市场深改持续推进,建议继续关注行业龙头。

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  (二)紧握MSCI扩容行情

  从11月MSCI扩容A股引入被动增量资金的行业分布上看,非银金融、医药生物、银行、食品饮料、电子流入的总规模最高,均超40亿元。此外,计算机、医药生物、化工、通信和电子等成长性行业,由于新增中盘股纳入因子的提升带来的增量资金规模较为显著。

  从个股弹性的角度,在中盘股和大盘股中,我们分别筛选了前50家预估被动增量资金影响或较为显著的公司,以供投资者参考(详情请见《联讯策略专题:MSCI最新扩容全解析(附高弹性股票池)》)。

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  (三)稳增长发力端:低估值耐用品

  逆周期政策持续推进下,“稳增长”板块有望发力,建议关注低估值耐用品产业链如汽车、家电等,以厨电为代表的地产竣工链。

  回顾2009年和2015年均实施了汽车刺激政策,如购置税优惠、汽车下乡、以旧换新等。汽车刺激政策带来了行业增长快速回升,也让汽车板块具有明显的超额收益。目前汽车自主龙头业绩已呈现拐点,继续关注可能的政策刺激带来整个行业的拐点。

  2009年-2013年的家电刺激政策下,家电板块相对收益较大,龙头更为受益且更持久。当前,农村空调和厨电的保有量仍偏低,刺激空间较大。

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  • 尽管今年以来A股市场起起伏伏,但不妨碍公募机构拿出“真金白银”支持自家产品。在这其中,又以那些实力雄厚的头部公募“买买买”的热情最盛。数据显示,华夏、易方达这两家基金管理公司今年以来的自购金额达到1.7亿元和1.1亿元,在所有基金公司中“花钱”最多。值得注意的是,养老基金与海外配置,成为头部公募自购的新方向。(中国证券网)

    22:45
  • 今年第9号台风“利奇马”(热带风暴级)的中心已于11日20时50分在山东省青岛市黄岛区沿海再次登陆,登陆时中心附近最大风力有9级(23米/秒),中心最低气压980百帕。此外,记者从山东省防汛抗旱指挥部了解到,截至11日16时,山东全省有26座水库超汛限水位,均已开闸泄洪;其中,沂河、弥河、中运河、沭河、大沙河、潍河有明显洪水过程。(新华视点)

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  • 入夏以来,多地陆续发布关于进一步支持5G通信网建设发展的意见,要求加快5G规模组网建设进度。如《湖北省5G产业发展行动计划(2019-2021年)》等。在各地政府的支持下,5G网络建设迎火热施工期。中国铁塔董事长佟吉禄近日表示,目前已经接到运营商关于5G(基站)的建设需求6.5万个,今年建设主要是通过现有的铁塔改造实现,预计全年会接到10万的建设需求。相关公司有硕贝德(300322)、中光防雷(300414)。(上证资讯)

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  • 据北京市住房城乡建设委消息,北京市日前启用新版人民防空工程和普通地下室安全使用管理规范。新版规范要求,按照规划用途利用地下空间从事旅馆业、设置宿舍以及其他居住场所的,人均居住面积不得低于5平方米,每个房间居住人数不得超过2人。此外,房间内不得设置上下床,两床之间的通道净宽不应小于1.1米。(新华社)

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  • 北京新发地农产品批发市场的相关工作人员表示,此次水灾对市场以及北京的菜价不会有很大的影响。据新发地相关工作人员介绍,去年8月份寿光的水灾对新发地市场就几乎没有什么影响。因为北京每年5月至11月的蔬菜除了寿光菜之外,这几年逐步形成了北京近郊,以及河北、内蒙、山西、河南,陕西、辽宁等北京周边地区的成体系化且十分成熟的农产品供应链条。所以此次寿光受灾对北京的蔬菜供应以及菜价是没有太大影响的。(新京报)

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    18:53
  • 盐津铺子(002847)(002847)8月11日晚间发布2019年半年度报告,公司2019年上半年实现营业收入6.41亿元,同比增长31.28%;实现归属于上市公司股东的净利润6615.95万元,同比增长68.86%;基本每股收益为0.53元,同比增长65.63%。

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  • 记者11日从南京市住房保障和房产局获悉,为防范和化解住房租赁市场风险,南京市房产局、公安局、市场监管局、地方金融监管局等部门将用2个月时间,依法严查“高收低出”、挪用租金等行为。(新华社)

    18:19
  • 群兴玩具(002575)8月11日晚间公告,公司参股公司黑岩创业拟出资3000万元作为有限合伙人认购新余市博得万赢资本管理企业(有限合伙)份额3000万元。博得万赢预计总规模为1亿元将主要投资于科技创新型企业,重点投资、孵化具有高成长性的人工智能、工业互联网、物联网,5G商用等领域。

    17:44
  • 华钰矿业(601020)8月11日晚间公告,公司控股股东道衡投资、海通资管及道衡投资控股子公司阿一实业就道衡投资与海通资管股权质押事项达成《协议书》,道衡投资以抵押阿一实业拉萨房产作为增信措施,海通资管对道衡投资股票回购式交易进行展期。通过签署上述协议,道衡投资与相关各方达成了债务和解。

    17:33
  • 华英农业(002321)8月11日晚间公告,公司拟与江苏桂柳集团就白羽肉鸡产业链进行深度合作,双方已经签署保密协议,有序推进工作进度。

    17:17